SIG康美包为苏黎世的浮选选择银行:来源

2017-07-04 08:46:05

作者:风吕噙

法兰克福(路透社) - 两位知情人士表示,瑞士包装制造商SIG康美包正准备在苏黎世进行秋季股票市场上市,其价值约为45亿欧元(55亿美元)。

文件照片 - SIG康美包集团的标志,包括饮料和食品纸盒包装和灌装机的制造商,于2016年6月15日在瑞士诺伊豪森的一家工厂看到.REUTERS / Arnd Wiegmann

消息人士称,其私募股权所有者Onex( )已聘请高盛( ),瑞士信贷( )和美国银行( )担任上市全球协调人。

银行拒绝发表评论,而Onex尚未立即发表评论。

SIG生产饮料和食品纸盒,并与更大的竞争对手Tetra Laval旗下的Tetra Pak竞争。 预计今年的利息,税项,折旧和摊销前利润(EBITDA)将达到约4.5亿欧元。

其中一位知情人士表示,可能会在上市时提供价值高达10亿欧元的新股,并补充说,除此之外,可能会出售价值高达5亿欧元的现有股票。

该人士称,大部分收益将用于将债务水平从目前的5.5倍EBITDA降至约3.5倍。

该人士补充说,在上市之前,Onex还将向新西兰亿万富翁格雷姆哈特(Graeme Hart)买入其在2015年购买的公司的潜在买家,该公司的交易价值为37.5亿欧元。

上市可能对SIG康美包的估值约为其预期核心收益的9-10倍,包括债务,与Bery( ),Ball( ),Silgan( ),Bemis( )的竞争对手一致 )或Polyone( ),消息人士说。

在一个日益拥挤的欧洲股票市场中,瑞士正在看到一系列股市上市,包括运输公司Ceva Logistics和制药商Polyphor周一宣布。

SIG之前曾在瑞士上市,作为Schweizerische Industrie Gesellschaft(SIG)集团的一部分,该集团生产从果汁纸盒到旅客列车到武器装备的所有产品。 随着公司缩小其专注于包装,其业务逐渐被抛售。

据路透社3月报道,罗斯柴尔德担任首次公开募股的顾问。

Arno Schuetze的报道; 由Douglas Busvine和Jane Merriman编辑

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